Na Garganta do Diabo

Em 1868, durante a guerra do Paraguai, os brasileiros Pedro Andrade (sargento) e Reis (alferes) e os paraguaios Ramón (soldado) e um indígena mercenário desertam e conseguem chegar às cataratas do Iguaçu. Numa aldeia que encontrar, o indígena acaba matando uma criança, fazendo com que o grupo se embrenhe na mata para fugir. Eles acabam invadindo uma casa em que moram quatro pessoas em condições precárias. Inicia-se uma convivência forçada com os desertores, o que não resultará em boas situações.