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Uma aventura livre e irreverente envolvendo boxeadores do Brooklyn e bolas quicando, dançarinos catalães e cães provençais. O Douro, o Danúbio, Biarritz e o Brasil são registrados no lendário filme Super 8 Kodachrome 40, hoje para sempre desaparecido. A trilha sonora de Nicolas Frize utiliza vozes de seus próprios arquivos, remixadas no estilo "Frize-Frame."